原创港股挖掘机12-11 01:48

摘要: 【智通观点】1. \x0a随着OLED屏在移动端的广泛应用,可以确定的是,产业链相关公司都会有一个两年以上的景气期


【智通观点】


1. 随着OLED屏在移动端的广泛应用,可以确定的是,产业链相关公司都会有一个两年以上的景气期,目前国内最好的标的无疑是京东方A,本月将会量产出货。港股相关公司就比较贫乏,龙头公司就是信利国际,只是目前良率还有待提升,公司目前业绩见底,四季度基本盈亏平衡,明年盈利会有极大的改善。


2. 中广核电力前9个月净利同比上升38.27%至86.34亿元,相较于公司的利润增速来说,公司目前仅有不到9倍的PE,处于绝对估值底部,在目前市场环境下,估值修复的机会较大。


3. 昨天行业方面的信息比较多,综合来说,水泥价格维持地区分化的判断,电解铝主要是市场担心库存较高且需求不足的影响,但是库存有经销商囤货的因素,从供需的角度,各种停产造成的供需缺口确实存在,而且目前没有看到供给放松的迹象。


【公司要闻】


1. 天津津燃公用(01265)斥资1575万元购买4.5万个燃气表具


2. 中国天然气(00931)7280万元收购低温半挂罐车


3. IGG(00799)10月18日耗资537.64万港元回购49万股


4. 龙光地产(03380)17日耗资459万港元回购58万股


5. 中国油气控股(00702)10月18日耗资约429.5万港元回购2880万股


6. 龙光地产(03380)10月18日耗资193.7万港元回购24.4万股


7. 新鸿基公司(00086)10月18日耗资137.8万港元回购27.3万股


【财报速递】


1. MONGOL MINING(00975)第三季度售出硬焦煤产品89.18万吨 同比增加251%


2. 海信科龙(00921)第三季度净利同比增长247.77%至约10.6亿元


3. 中广核电力(01816)前9个月净利同比上升38.27%至86.34亿元


4. 中兴通讯(00763)前三季净利增36.58%至39.05亿元 预计全年达43亿-48亿元


5. 中广核电力(01816)前9个月总上网电量约为10.13万吉瓦时 同比增长21.83%


6. 大唐发电(00991)前三季完成发电量1471.78亿千瓦时 同比增长13.24%


7. 周大福(01929)第二季内地同店销售同比升9% 港澳升13%


8. 五矿资源(01208)截至6月30日矿产资源量铅增加3% 铜减少10%;第三季电解

铜产量减少16% 铜产量增加7%


9. ALCO HOLDINGS(00328)预期中期业绩由盈转亏3000万至5000万港元


【行业信息】


1. 【OLED产业收入有望保持高增长】据显示器供应链咨询公司发布的最新报告预计,全球OLED产业收入有望在2017年达到232亿美元,较前一年增长57%,2018年再增长50%,达到349亿美元,到2022年达到628亿美元。报告预计,到2019年全球OLED智能手机面板出货量将达到13.7亿台,并在2020年超过LCD面板的出货量。除智能手机市场外,OLED面板在智能手表、平板电脑和电视领域的渗透率也将上升。


2. 【限产季前河南水泥价格回调 南强北弱趋势明显】随着多地冬季限产政策发布,水泥行业今冬将遭大面积停产已成必然。近期河南部分城市水泥在限产季前价格出现回调,一些北方省市也有熟料库存较高、需求不振情况出现。整体看来,随着全国限产加剧,水泥价格仍有上涨空间,但“南强北弱”的价格走势仍将持续。


3. 【SMM:供暖季氧化铝减少产能不少于820万吨/年】山东淄博和滨州公布的供暖季限产具体方案,涉及氧化铝产能1034万吨/年,考虑实际运行产能,实际需减产产能为820万吨/年。目前,山东聊城和山西长治还未给出具体的限产方案。


4. 【山东地区涉及电解铝企业的限产细则已经全部落地】10月17日山东省聊城市发布2017年冬季供暖季工业企业错峰生产方案。信发集团将停槽564台,对应产能38.19万吨,占其总电解槽1880台的30%,信发集团合规总产能158万吨。据了解,截至目前,山东地区涉及电解铝企业的限产细则已经全部落地。


5. 【新疆:水泥业供给侧改革稳步推进 行业全年有望实现扭亏为盈】在化解水泥行业产能过剩、推进供给侧结构性改革方面,新疆一直走在全国的前列。日前,新疆建材行业管理办公室党委书记、主任孙存稳表示,新疆实施水泥错峰生产对化解产能过剩矛盾起到了积极的推动作用,取消全部32.5等级水泥执行以来效果良好,水泥价格得到较大回升。预计全年新疆水泥行业有望实现扭亏为盈,新疆1.5万亿建设投资将促进新疆的大发展,同时也将拉动水泥需求的快速增长。


6. 【我国兆瓦级风力发电机首次批量打入欧盟市场】中车株洲电机有限公司与德国风电巨头森维安公司(Senvion)签署框架供货合同,未来三年将向后者出口至少100台3.7MW-144机型风力发电机。这是我国兆瓦级风力发电机首次批量打入欧盟,也是中国风电装备在全球高端风电市场的新突破。


7. 【新项目密集开工 今年铁路投资有望创新高】根据中国铁路总公司公布的数据显示,今年前8月,全国铁路固定资产投资完成4536亿元,同比增长4.7%。进入下半年以来,随着连徐铁路、广汕铁路、敦白高铁等铁路项目密集开工,铁路施工进入高潮,今年铁路投资有望创新高。


8. 【1-9月挖掘机行业实现高速发展】从工信部获悉,据中国工程机械工业协会挖掘机分会行业统计,2017年1-9月纳入统计的25家挖掘机主机制造企业,共计销售各类挖掘机械产品10.19万台,同比增长一倍。国内市场销量9.53万台,同比增长109.5%;出口销量6607台,同比增长22.5%。9月,共计销售各类挖掘机械产品1.05万台,同比增长92.3%。


9. 【前三季度全国分布式光伏新增装机增长三倍】今年前三季度,光伏新增装机的结构出现较大变化,分布式光伏新增装机增长3倍,在新增装机中占比接近40%,而去年同期,分布式光伏在新增装机的比重仅有10%。


10. 【国家统计局:前9个月铁路货运量同比增长14.6%】据国家统计局官网数据,9月份铁路货运量同比增长9.2%(8月增长13.1%);1-9月铁路货运量累计同比增长14.6%(1-8月增长15.3%)。


11. 【未来五年全球可再生电力产能将增四成】在2017国际可再生能源发展研讨会上,水电水利规划设计总院和国际能源署首次联合发布全球和中国可再生能源发展报告。其中,《2017全球可再生能源发展报告》预期,2017年至2022年,全球可再生电力产能将增长920吉瓦,增幅达43%。未来五年,可再生能源发电量的增长额将达到燃气和煤炭合计增长额的两倍,到2020年,全球可再生能源发电量有望增长三分之一,超过8000太瓦时,并且更具竞争力,与煤电的差距正在缩小。


12. 【消息称欧佩克倾向于将减产协议延长9个月】据路透援引两名欧佩克消息人士称,欧佩克倾向于将减产协议延长9个月。若市场运行良好,欧佩克与其盟友在11月30日会议上可能就减产协议延长至2018年初一事推迟决定。


13. 【2017年前三季度全国造船完工量较大提升】从工信部获悉,2017年1-9月,全国造船完工量3515万载重吨,同比增长41.0%,其中海船为986万修正总吨;新承接船舶订单量2013万载重吨,同比增长8.7%,其中海船为760万修正总吨。截至9月底,手持船舶订单量8123万载重吨,同比下降25.7%,其中海船为2915万修正总吨,出口船舶占总量的93.0%。1-9月,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占世界市场份额的40.7%、38.3%和42.8%。


14. 波罗的海干散货指数涨0.9%,报1566点,连续第十一个交易日上涨。


【资金流向】


上一交易日


港股通(沪)每日额度105亿元剩余90.36亿元,占比86%。


港股通(深)每日额度105亿元剩余97.64亿元,占比93%。


板块方面:


上个交易日所有港股资金净流入的5个板块是保险、地产、银行、软件服务和公用事业,其中保险板块净流入24.9亿港元,地产和银行分别流入12.2亿和5.35亿港元。


【主要股东增减持】


朱爽于10月13日增持耀莱集团(00970)10000万股,成交均价0.72元,总值7200万元,最新持股量增至61.05%。


嘉年华国际控股、Swift Fortune Investments、Better Joint Venture、景百孚于10月16日分别增持仁天科技控股(00885)2.709亿股,成交均价0.37元,总值合计4.00932亿元,最新持股量分别增至6.82%、5.43%、7.21%、54.74%。


GAP (Bermuda) /General Atlantic Singapore Fund Interholdco Ltd.于10月13日减持呷哺呷哺(00520)6575.4718万股,成交均价9.5元,总值6.24669821亿元,最新持股量降至25.65%。


贝莱德于10月13日减持华能国际(00902)841万股,成交均价4.973元,总值4182万元,最新持股量降至8.99%。


贝莱德于10月13日减持金隅股份(02009)359.9万股,成交均价3.956元,总值1423.7644万元,最新持股量降至6.96%。


【大行评级】


瑞信:维持大唐新能源(01798)“优于大市”评级,目标价升至1.24元。


野村:首予兖州煤业(01171)“买入”评级,目标价9.86元。


美银美林:重申友邦保险(01299)“买入”评级,目标价69.5元。


美银美林:维持呷哺呷哺(00520)“买入”评级,目标价至11.6元。


汇丰证券:维持中国生物制药(01177)“买入”评级,目标价升至11.3元。


大和:重申北京水务(00371)“买入”评级,目标价升至8.35元。


【交易闹铃】


中国海外宏洋集团(00081)、丽新国际(00191)、丽新发展(00488)、丰德丽控股(00571)、通达集团(00698)、丽丰控股(01125)、东方大学城控股(08067)、寰

亚传媒(08075)10月19日公布业绩。


大洋环球控股(08476)10月19日上市。


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